“佐助，你觉得编一个双马尾怎么样！？再化一个妆？”香燐兴奋极了，立刻把飞段脑袋抱了过来，把他的大背头梳开，编着辫子，小女孩都喜欢过家家。
飞段拼命的挣扎，破口大骂，却被雨时按了一张封邪法印符咒，仿佛失去了动力，一动不能动。
再醒来之时，已经浓妆艳抹，成了一个大红唇的老妖怪。
雨时看着他们都很满意自己的礼物，也觉得很开心。
……
……
……
天空之城很快就飞临了雾隐村。
呜～～呜～～呜～～
三声嘹亮的汽笛声，如同龙鸣之声，贯穿了整片浓雾，让所以雾隐村的人都放下了手中的工作，纷纷走向港口，长大了嘴巴看向天空。
鬼灯满月如临大敌，拉响了雾隐村的一级戒备警报，无数忍者登上城墙，一辆又一辆的攻城忍具被拉出仓库，虽然根本不可能够得着千米高空的天空之城，却也不能什么都不做吧？
一整座天空之城缓缓降落，悬浮在海面之上，几乎遮蔽了阳光，让大片的海域成为黑夜。
雨时并没有让天空之城降临雾隐村上空，那样的话就不是炫耀力量，而是挑衅了。
呜～～～
又是一声汽鸣声响起，空艇载着雨时，来到了港口码头，见到一群惊谔的合不拢嘴的雾隐忍者，心里终于舒坦了。
“满月，怎么样？天空之城来了！没吹牛吧？雨由利，笑啊？怎么不笑了？”雨时用力拍了拍两人肩膀。
“……你上次说赔偿我一套天空之城的房子，是不是真的？”鬼灯满月艰难的把视线移了回来。
“当然是真的，魔隐村和雾隐村一天交好，天空之城就向你们开放！”雨时伸出了一只手。
“必须，永久和平结盟条约，立刻安排上！！”鬼灯满月紧紧的抓住雨时的手，激动如同面对挚友。
雨时自然不相信什么永久结盟，当年木叶和漩涡好成这样，不也是大难临头各管各的。
雾隐如今虽然惨了一点，尾兽被骗，两个豪族被灭，武备库搬空，但是烂船还有三磅钉，水之国天生优渥的地理优势，富饶的海洋资源，能给略显贫瘠的田之国不知道多少物资上帮助。
雨时不太管政治上的事情，鬼灯满月年纪尚轻也不太懂，整个结盟过程是富岳和元师商讨的，愣是花去了半个月的功夫，这才完美结束。
期间还发生了一件有趣的事情，鬼灯满月的弟弟鬼灯水月找不到了！急的满月把整个村子几乎全部犁了一遍，还是没能找到他唯一的亲人。
最后还是雨时回天空之城验收两个徒弟修炼成果的时候，这才在香燐带着的水壶里，找到了化成水躲进去的水月。
原来佐助和香燐在雾隐村逛街的是，遇见了心情低落至极的鬼灯水月，失去了大部分族人，亲哥哥也每天忙的不见人影，只能一个人在村里乱逛。
偶然间撞在一起，香燐只不过问了个路，随便聊了几句话，三个同龄人竟然有一大堆共同语言，很快就玩到了一起，然后忽悠忽悠着，水月就一起跟上了天空之城，想要跟他们一起回魔隐村上学。
雨时见到两个徒弟小小年纪就会拐人了，内心还是颇为欣慰，毕竟魔隐村之所以能够强大起来，都是因为自己到处拐人。
只可惜拐的人是鬼灯满月的弟弟，这是十分影响外交关系的，只能把他送回去。
没有想到的是，鬼灯水月在家跟哥哥闹了半天，还是想要跟佐助香燐一起回天空之城，正好他们签订的结盟协议中，有这么忍校交换生这么一项，鬼灯满月也只能顺水推舟，把水月送到了魔隐村学习，只不过条件是要求雨时亲自教导。
一下子，雨时就有了三个徒弟，本来他想收那个病怏怏的君麻吕，只是他还在跟着神农养病，恐怕一时半会好不了。
……
天空之城试飞任务圆满成功，准备返航。
除了一个鬼灯水月，还带上了另一个人——琳，她遵从带土的遗愿，准备回木叶寻找卡卡西，让他从黑暗中找回自我。
鬼灯满月虽然内心十万个不舍得，毕竟是一个精英强者，又精通医疗忍术，奈何琳本来就不是雾隐村的人，只能让她上交了大刀鲛肌，任由她离开。
雨时又下令前往白川乡接回了菊丸，鞍马白云和狱猫，一同回到了魔隐村。
而这一天，也是与四大国之间和平条约到期的日子，第三次忍界大战已经结束五年，元气也已经恢复的差不多，各种小摩擦再次出现，战争的阴影悄悄逼近。
……
天空之城某训练营，三个孩子正在练习俯卧撑。
“二百三十三……二百三十四……”佐助浑身是汗，依旧咬紧牙齿不肯松懈。
“二百二十……二百二十一……”鬼灯水月完全不肯认输，身体都快化成浆糊了，丝毫不想落后佐助。
“一百零一……一百零二……”香燐只觉得自己头脑发晕，眼前一片金星。
“好，时间到，总的来说……你们是我带过最差的徒弟了，像你们这么大，我都能做四百个。”雨时摇了摇头，失望至极，
“抱歉，让老师失望了，我会努力的！”佐助重重顿首。
“好像……我们是老师第一批学生吧？”水月接过好心的白递过来的冰镇饮料，长长松了一口气。
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